少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
演员：薇诺娜·瑞德 克里斯托弗·沃肯 比尔·奈伊 汉斯派柏 迪伦·贝克 詹姆斯·诺顿 扎克·格雷尼尔 海伦娜·伯翰·卡特 鲁珀特·格雷夫斯 艾文·布莱纳 马利克·约巴 寇布勒·霍尔德布鲁克-史密斯 梅雷蒂斯·伊顿
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演员：伊万·麦克格雷格 伊桑·霍克 玛丽维尔·贝尔杜 苏菲·奥康内多 沃迪·科蒂斯·霍尔 汤姆·鲍尔 托德·路易斯 玛丽索尔·科雷亚 克里斯·西尔科克 Chris Grabher Angie Campbell Gina Jun Maxim Swinton Laura Linda Bradley Angela Deiss Leydi Morales
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