经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
演员：薇诺娜·瑞德 克里斯托弗·沃肯 比尔·奈伊 汉斯派柏 迪伦·贝克 詹姆斯·诺顿 扎克·格雷尼尔 海伦娜·伯翰·卡特 鲁珀特·格雷夫斯 艾文·布莱纳 马利克·约巴 寇布勒·霍尔德布鲁克-史密斯 梅雷蒂斯·伊顿
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演员：伊万·麦克格雷格 伊桑·霍克 玛丽维尔·贝尔杜 苏菲·奥康内多 沃迪·科蒂斯·霍尔 汤姆·鲍尔 托德·路易斯 玛丽索尔·科雷亚 克里斯·西尔科克 Chris Grabher Angie Campbell Gina Jun Maxim Swinton Laura Linda Bradley Angela Deiss Leydi Morales
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